我国鲟鱼产业现状分析及其对策建议 |
| 出处：《饲料研究》 作者：张溢卓 赵明军 中文资源在线官网网 2019-02-10 00:10:00 |
1、世界鲟鱼产业变化定性定量分析
鲟形目鱼类是分布在北美、欧洲和亚洲等北半球的冷水域中的大型软骨硬鳞鱼类。全世界现存2科6属，共计27种及若干亚种，包括25种鲟科鱼类和2种白鲟科鱼类。鲟极具经济价值，鱼子酱在国际市场被称为“黑珍珠”，欧洲人将松露、鱼子酱和鹅肝并列“世界三大珍肴”。由于过度捕捞和河流建坝等原因，资源严重衰退，1998年后所有鲟形目鱼类被列入《国际濒危动植物物种贸易公约》(CITES)附录I和附录II保护物种。
1975年华盛顿公约(濒危野生动植物种国际贸易公约)生效时，短吻鲟等2种海鲟鱼列入CITES附录I中，此后经过几次修改，于1997年第10次华盛顿公约缔约国会议中将所有鲟形目鱼类加入保护名单中。1998年4月起生效，附录II的25种保护物种在进行贸易时，需要出口国政府开据许可证。
联合国粮食及农业组织FAO根据各国的报告资料统计野生鲟鱼捕捞和养殖生产量的变化趋势。野生鲟鱼捕捞生产量从1950年(19164t)—1967年(19869t)的17年间一直约为19000t;1968年(20996t)—1977年(31800t)的增长速度较明显，年增长率约为4.7%(由FAOFishstatJ数据库计算);1978年(27646t)每年约14.5%的减少率减产，至2015年减到182t。华盛顿公约的全面实施及鲟鱼资源低迷是捕捞量减少的主要原因。
1869年在苏联开始对鲟鱼养殖生产方面的研究，学者相尼科夫等研究过小体鲟的生物学及其繁殖。1891年美国在俄亥俄州研究湖鲟的繁殖，至21世纪70年代扩大到高首鲟、中吻鲟及尖吻鲟的研究。前苏联到21世纪70年代已建鲟鱼养殖场超过20，年产幼鲟鱼超过1亿尾。此后，意大利、德国、法国和比利时等国家也相继强化欧洲鲟和杂交鲟等遗传工程研究及实行现代化养殖生产。鲟鱼养殖生产量从数据最初1984年(150t)到2002年(3970t)约增长26倍，增长速率处于相对缓和阶段;从2003年(13392t)到2015年(104312t)的增长速率大幅提升，年增长率约达18.7%。中国鲟鱼养殖产量的增加推动世界总量的不断提高，2015年我国生产约87.0%的养殖鲟鱼。
2、我国养殖鲟鱼产业变化分析
2.1 养殖鲟鱼增产势头良好
中国是世界上主要捕捞鲟鱼的国家之一，在1950—1960年间鲟鱼类的年捕捞量超过千吨。1970年后长江捕捞量的上升致使其资源急剧下降，尤其是长江的中华鲟资源至今濒临灭绝危险。1989年我国将中华鲟、达氏鲟和白鲟列入国家重点保护野生动物名录(I级);禁止一切经营活动，对其他种类鲟资源，采取CITES的管理标准，经过国家濒危物种管理办公室组织的专家(濒危物种科学委员会)论证后，按论证后配额进行加工和销售。为保护鲟鱼资源及完善鲟鱼市场的供求平衡，我国的鲟鱼养殖业发展起来。根据FAO统计数据库数据，从2003年(10871t)到2015年(90828t)养殖产量不断增加，增长率约为21.3%每年。
2.2主要养殖省份转移的内因分析
我国鲟鱼养殖在不同省份间变化明显，研究分析各省份养殖产量的变化要因。2003年，广东省(约37%)、北京市(21%)及湖北省(10%)是最主要的3个生产大省;2015年变为山东省(18%)、云南省(11%)及湖北省(11%);主要省份有广东省和北京市向山东省和云南省转移。
从1977年开始广东省通过企业注资等办法推进鲟鱼繁养系列科学试验，首先率领中华鲟大规模人工养殖取得突破性发展。2001年全省养殖中华鲟25万尾，成为全国最大的中华鲟人工养殖群体之一。中华鲟属一级保护动物，不能使用和生产加工，由此，广东省引进可食用外国籍俄罗斯和欧洲地区等鲟鱼进行养殖，由于中华鲟是国家及保护动物等原因，产量由2013年(4022t)开始减少，2011年(832t)降到最低点后2015(4025t)年恢复到2013年水平。
北京是国内鲟鱼苗种生产的主要产区，约占全国苗种产量超过70%;并且，北京苗种繁殖企业生产的苗种，约总数的20%即可满足北京地区生产需要，70%～80%销往山东省、河北省、山西省、四川省、云南省和贵州省等20多个省份和台湾地区等。北京市受自然资源和政策制约等原因，推进大规模成鱼养殖的优势不明显，北京鲟鱼养殖产量从2003年(2291t)到2015年(2968t)整体呈上升趋势。
山东最早于1993年在济南虹鳟鱼养殖场开始试养，由于养殖产量较虹鳟鱼更高，经济效益更好，养殖推广速度加快。由于杂交鲟生长速度快且抗病力强，西伯利亚鲟、俄罗斯鲟、小体鲟、施式鲟及杂交种的养殖产量大幅增加。山东的鲟鱼养殖条件绝佳，潍坊市、临沂市、济宁市及淄博市等地区满足9℃～18℃的养殖水域温度，且水源以山泉水、地下水和水库水为主。山东在养殖示范基地的带动下，鲟鱼养殖业的发展保持强劲增长态势，产量由2013年(542t)到2015年(16648t)增长近31倍。
云南同样具备鲟鱼养殖的良好自然条件，地处低纬度高原，降雨充沛，多数地区冷水资源丰富，水温多集中在7℃～19℃。随着大型龙头企业的入驻，发展活力逐步显现，从2004年的188t增长到2015年的9922t。分析可知，我国鲟鱼养殖产量主要由苗种基地型省份向资源集约型省份转移，这符合渔业发展的客观规律。
3、我国鲟鱼子酱竞争力分析
3.1我国出口省份分析
鲟鱼子酱是国际市场上的明星产品，鱼子酱主要出口国有意大利、美国、伊朗、哈萨克斯坦、法国、德国和中国等;进口国主要集中在欧洲地区，美国、日本和瑞士等国家。根据《中国水产品进出口贸易统计年鉴》可知，2015年我国鲟鱼子酱主要出口省为浙江省(约1551万美元)、四川(约151万美元)、湖北(约66万美元)和云南(约43万美元)等，出口国家为美国(约400万美元)、德国(约381万美元)、法国(约298万美元)、比利时(约267万美元)和阿联酋(约140万美元)等。我国鲟鱼子酱代用品的主要出口省为山东省(约3671万美元)、海南省(约3240万美元)、江苏省(约599万美元)和辽宁省(约395万美元)等，出口国家主要是日本(约7631万美元)，约占总代用品出口量的97%根据(中国水产品进出口贸易统计年鉴计算)。
3.2出口竞争力分析
3.2.1世界重要鲟鱼子酱供给
分析我国鲟鱼子酱出口的竞争力，采用联合国统计司(署)和中华人民共和国海关的数据源进行分析，以EPS数据平台整理的数据为准。根据“世界贸易数据库HS1992”和“中国商品贸易数据库HS2012”数据库的条目进行定量分析，我国鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品的出口数量和金额分别从1992年的4.6t和32.4万美元开始增加，在2006和2007年达到顶峰后开始减少，2009年出现反弹迹象，2016年达到4514t和7728万美元，25年分别约增加981和239倍。
3.2.2贸易竞争力指数分析
贸易竞争力指标可反映出一个国家的出口产品在国际市场上的竞争能力。产品的出口竞争力指数是衡量竞争力的重要手段之一。利用贸易竞争力指数(TCI)公式分析我国鲟鱼子酱出口国际市场的竞争力。
贸易竞争力指数=(Ei－Ii)÷(Ei+Ii)
式中:Ei是我国鲟鱼子酱出口总额，Ii是我国鲟鱼子酱进口总额。
TCI≥0.8表示产品具有很强的竞争力;0.5≤TCI＜0.8表示该产品具有较强的竞争力;0≤TCI＜0.5表示该产品具有强竞争力;TCI＜0表示说明不具有竞争力。
经计算，我国鲟鱼1992年的TCI为0.064，竞争力微弱;从1993年变为0.985，竞争优势明显，这种优势一直保持到最新的统计(2016年)。
3.2.3价格优势分析
随时间推移，我国出口鲟鱼子酱单价(1993—2010和2012—2016年)与世界平均单价(1993—2010年)(不含中国)比较。据FAO贸易统计数据，2000年鲟鱼子酱平均单价为241.0美元/kg，2008年上升至699.0美元/kg。使用“160430－鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品”条目进行检索，将代用品也加入统计中，由此计算出的数据比野生鲟鱼子酱平均单价低。通过计算可知，2005年前，鲟鱼子酱产业处于不断摸索阶段，世界其他国家总平均单价高于我国鲟鱼子酱出口价格。我国鲟鱼子酱整体呈上升趋势，说明我国产品不论从出口数量和出口金额方面已经成为国际市场上的重要供给源，在高品质高价格的鲟鱼子酱市场也有很强的竞争优势。
使用“160431－鲟鱼子酱”条目进行检索，计算扣除代用品的我国鲟鱼子酱的出口单价，2013年为506.8美元/kg，2014年为416.5美元/kg，2015年为331.1美元/kg，2016年为298.9美元/kg。我国鲟鱼子酱的出口单价连年递减，与加上代用品的上升价格形成鲜明对比，我国鲟鱼子酱在世界出口市场上还处于低端竞争的趋势。2014年俄罗斯鲟鱼子酱(2.8/3.2mm)为3373欧元/kg，西伯利亚鲟鱼子酱(2.3/3.0mm)为1785欧元/kg。
4、从供给侧改革角度分析鲟鱼产业的转型升级
利用SWOT分析法为我国鲟鱼产业进行定性分析。找出我国鲟鱼产业存在的问题，提出政策性建议。
4.1SWOT分析
4.1.1优势
4.1.1.1养殖格局优势
在“我国鲟鱼资源现状分析”中的“主要养殖省份转移的内因分析”中已经论证:我国鲟鱼养殖由苗种基地型省份和资源集约型省份共同承担。鲟鱼出口具有极强竞争优势。
4.1.1.2国家大力支持
鲟鱼养殖与鱼子酱开发利用属于高科技和高附加值的现代农业。2015年《全国渔业发展第十三个五年规划》和2016年《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》中明确指出要重点发展适销对路的名特优品种、高附加值和比较效益高品种，增加有效供给。2017年农业部财政部发布重点强农惠农政策，国家对综合开发项目予以支持，加大补贴力度。
4.1.2劣势
4.1.2.1流通渠道受限
在国外市场，我国鲟鱼子酱代用品超过97%出口到日本，出口国的多元化亟待改善。在国内市场，受《国家野生动物保护法》的限制，各地渔政执法部门对所有鲟鱼品种均按照保护动物的政策进行管理，限制国内鲟鱼产业消费市场的规模化发展。
4.1.2.2鲟鱼子酱品牌竞争力不佳
在“我国鲟鱼子酱竞争力分析”的“价格优势分析”中对我国鲟鱼子酱在世界出口市场上还处于低端竞争的趋势进行论证。今后要改变加工产品形态单一、宣传力度不够和品牌不突出等现状，对准鲟鱼子酱的高端品牌市场进行研发。
4.1.3机遇
4.1.3.1发展农产品加工业
农业部长在全国农产品加工业发展和农业品牌创建推进工作会上进行讲话，指出发展农产品加工业是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手。在发展目标上，到2020年，加工业与农业产值提高到2.4∶1，加工转化率提高至68%;到2025年，加工转化率达75%。为我国发展鲟鱼加工产业提供强大动力。
4.1.3.2政策扶持
中共中央财政设立“现代农业产业技术体系专项资金”，农业部和财政部联合发布“2017年重点强农惠农政策”，对鲟鱼产业提供资金支持。在推动“渔业转方式调结构”的背景下，政府提出优化养殖空间布局和提高养殖生产能力，同时，转变养殖发展方式，大力发展适销对路的名特优品种和高附加值品种。逢鲟鱼养殖的利好条件，科技发展和创新，及成果转化给我国鲟鱼产业的发展带来发展的新机遇。
4.1.4威胁
4.1.4.1恶性竞争
1990年以来，鲟市场价格经历从高档消费到理性价格，再到目前因恶性竞争造成过度跌落的过程。成鱼价格的跌落直接导致鱼苗价格下降，严重影响鲟繁殖企业对种业的投入，企业亏损风险加大，我国的鲟产业将会遭受毁灭性的打击。
4.1.4.2相关法规对生产形成制约
我国的水生野生动物保护法制定的目的是要有效保护野生资源，对国家二级保护动物的保护原则是有序利用，严格管理。我国鲟鱼养殖产业还在发展阶段，从最初生产到终端市场，除生产流通费用外，还要交纳资源保护管理费，出口还需交纳出口管理费。“有序利用”面临着“无序发展”的尴尬。
4.2鲟鱼产业的政策性建议
加快推进鲟鱼产业转型升级，增强鲟鱼产业的内生发展动力，推进适销对路多元化和加工精深化的鲟鱼产业发展模式，综合提高我国鲟鱼产业的集约化与生态化整体水平。实现产业升级也是海洋经济战略调整的主要内容。我国鲟鱼子酱在国际市场上成为重要的供给方且呈增长态势，然而鲟鱼肉制品在国内价格却处于低迷状态，这说明问题并不在资源本身，而是由于产业结构不合理，制约资源优势的发挥。从供给侧改革发力对优化产业结构的实现路径提出建议。
4.2.1宣传鲟鱼食用价值，助推品牌建设
加大宣传力度，提高鲟鱼养殖者对质量安全重要性的认知，导入HACCP认证制度，构建供给侧食品安全管理体系。各主管部门主导推动鲟鱼无公害养殖的信息咨询服务，对国内鲟鱼市场进行调研，制定相关优惠政策诱导企业生产品牌化产品。
4.2.2完善市场流通体制，规模化
各产地集中对鲟鱼产品进行收购管理－加工－贩卖，有偿代销统一管理，提高水产品流通效率。提高鲟鱼养殖业者的组织化水平，通过地方合作社将鲟鱼生产单元规模化。
4.2.3差别化生产，开拓国内市场
加工品单一是国内市场鲟鱼肉价格低迷的原因之一。通过精深加工及研发不同产品形态的产品，对应不同年龄层的消费者开拓国内市场，向国内消费者提供优质的鱼肉蛋白。中国的真实生产比例低于87%，因FAOFishstatJ数据库不完整，日本从21世纪1980年代后期开始鲟鱼养殖，然而数据库中没有日本的记录。
作者：张溢卓 赵明军
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